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钢材等大宗商品价格异常上涨殃及光伏支架厂商,五月情况或有缓解

目前我国光伏支架按原料类型主要分为型钢、铝合金以及混凝土基础三类,其中混凝土主要适用于大型地面项目的基础建设,而型钢支架、铝合金支架则因质量轻、耐腐蚀、美观等优势应用规模更为广泛,其中地面电站所用的支架以钢材为主,而屋顶分布式项目的支架则会用到铝材。

自三月以来,由于钢铁及铝基材料价格持续走高,光伏支架厂商由此受到剧烈影响。究其原因在于协议销售模式是光伏支架厂商的主要销售模式之一,即在供货完成之前便与电站投资商签署销售合约,将支架供货价格锁定。而这一波来势汹汹的大宗商品价格热潮,毫无疑问传导到了下游。部分光伏支架厂商声称,原材料价格飙升正在急速压缩原本较薄的盈利空间,甚至个别厂商可能会出现亏损情况。

大宗商品价格波动异常

截至四月底,作为光伏支架的原材料钢铁和铝合金的涨幅究竟达到了多少?

据期货交易数据显示,铁矿石2011年2月-2015年12月跌80%,而自2015年12月中旬以来涨83%。但自2015年12月中旬起矿石价格起底回升,截止到4月26日,涨幅达60%至61.65美元/吨。

铁矿石占钢材生产成本的50%左右,铁矿石的价格波动也同时传导到下游钢材的价格。根据Mysteel数据显示,三月底钢坯价格涨幅基本与同期铁矿石期货持平。

铝2011年5月-2015年11月跌48.8%,2015年11月以来涨15%。但从2015年11月,铝价开始上涨,截止到4月26日,涨幅达15%,至1642美元/吨。据中铝网数据显示,从4月18日(四月第三周)开始,不仅仅是国内现货市场铝价呈现不同程度的上涨,国外市场铝价也在三个月内上涨2.2%,创下自去年12月4日以来最大涨幅。

作为生产链上的最终产品端,光伏支架厂商必然受到波及。据了解,钢材成本几乎占到光伏螺旋地桩生产成本的近一半。

“主要问题在于前端采购钢材是靠现款结算,而后续交货结款则是采取类似期货的交易方式,一般周期在45-60天左右,导致的资金压力较大。但钢材的价格波动也是支架厂商需要考虑并且承担的风险。”一位业内人士对记者介绍道。

据光伏們了解,组件边框的主要原材料铝合金的结算方式是按照当天的交易所铝的市场牌价而定。而螺旋地桩所使用的钢材前期需要采买,主要依靠现款现货的结算方式。因此后续光伏厂商与业主方交货报价方式也有所不同。“如果业主方有要求,我们也是可以分开报价的。”

此次造成影响的主要原因是价格异常的上涨。

多位期货研究员向记者分析了本轮大宗商品价格涨幅异常原因。

首先,在过去几年持续下跌后,大宗商品迎来下跌后的修复。第二,本季度处于多头行情。目前是属于库存周期中主动补库存阶段。世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,截至2月底,伦敦、上海、美国和东京四大交易所库存总计为310.9万吨,较2015年12月底水平减少12.4万吨。也就是说,由于前期持续下跌导致产业链上下游库存非常低,在价格反弹后产业链部库存,而体现出期货和现货相互衬托、呼应的往上涨。第三,导致本次涨幅异常的原因是源自第一季度货币流动性的宽松使资本市场货币充裕,而在股市、债市、房市泡沫下,大量资金涌入大宗市场。

“都知道会来这么一下,但幅度确实出乎意料。”一位期货交易员称。自年初以来,商品期货行情逐步升温,并在四月第三周迎来最高峰。而实际上,此次大宗商品价格也仅仅是反弹不是反转,行业基本面并不具备反转的条件。

而此次对于光伏支架产业的冲击属于“城门失火殃及池鱼”的情况。

不过,大宗商品价格飙升状况在四月底已经开始回调。四月最后一周,大宗商品期货走势已经出现震荡调整状况。以铁矿石为首的黑色系连续两日跌停。据某期货有限公司研究员透露,本周的大跌主要原因在于热钱涌向市场,交易所为抑制过度投机,连日持续出台政策,采取提高手续费、保证金等手段,甚至有传闻限制多头持仓。

但也不能说这一波原材料价格上涨已经完全过去,由于短期多头趋势未变,就在4月27日下午,大宗商品价格已经开始回调。是继续下跌还是会持续上涨仍需看回调的程度。

据期货研究员预测,从大方向上来看,大宗商品价格在下半年还会有一轮阶段性价格波动。

而根据上海钢联首席分析师汪建华在网络平台上发布的预测,虽然得益于低库存、高成本和高需求的影响,价格不断上涨,导致钢厂积极性不断提高,市场供不应求的现象犹存,价格仍有进一步上冲的动能。但受制于资金问题,复产进程缓慢,随着攻击的缓慢增加以及需求增量的不断放缓,供需差值将在五月份得以修复,库存拐点或将出现。因此预计五月份国内钢材市场或将呈现震荡走弱的局面。

中国光伏支架产业作为光伏制造业的分支产业,技术门槛较低,产能扩充迅速,不少厂商原本并不是专业的光伏企业,而是将光伏支架作为钢铁制造、铝业制造转型的出路,由此导致整个产业较为分散,技术水平参差不齐。

由于光伏支架与组件的产能比例大致是1比1持平,受今年上半年抢装热潮影响,光伏支架产业中也有不少落后产能再次开启。因此,也不能排除一些厂商趁机涨价的因素。

但这轮涨价现象对许多下游业主方并没有多少影响。“我们在之前就已经预定了一批。”一位EPC工程负责人告诉光伏們记者。“原材料价格上涨确实挤压了(支架厂商)的利益,但原材料价格波动的风险是厂商需要承担的,同样的在钢材价格较低的时候厂商也有盈利。”多数人表示这种现象只是暂时的。

总而言之,由于原材料占成本比重较大,因此此轮钢价上涨导致光伏支架商受到冲击。但这轮原材料价格上涨也属于异常状况,高位价格无法持续,因此影响有限。

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